Conseiller en sécurité financière au Centre‑du‑Québec et partout au Québec Protégez ce qui compte. Planifiez avec confiance.
Je suis Daniel Lemay, conseiller en sécurité financière. J’aide les familles, les professionnels et les entrepreneurs à protéger ce qu’ils ont bâti et à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des stratégies simples, personnalisées et adaptées à leur réalité.
- Mauricie
- Partout au Québec
Numéro de permis à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) : 152595
J’analyse vos besoinsavant toute recommandation
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Approche personnaliséeDes solutions pensées pour votre réalité.
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Conseils expliqués clairementJe vous explique chaque option en mots simples.
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Accompagnement à long termeJe fais le suivi avec vous au fil de votre vie.
Des solutions adaptées à votre situation
Chaque étape de vie amène ses propres questions : protéger votre famille, maintenir votre revenu en cas d’imprévu, préparer votre retraite. Je vous accompagne pour l’ensemble de ces besoins, avec des explications claires à chaque étape.
Assurance vie
Protégez ceux qui comptent le plus grâce à une solution adaptée à votre réalité. Ensemble, je mets en place avec vous une stratégie qui permet à vos proches de maintenir leur sécurité financière et leurs projets, même en votre absence.
Protection du revenu
L’assurance invalidité et l’assurance maladies graves visent à préserver votre stabilité financière si la maladie ou un accident vous éloigne du travail. J’analyse les options avec vous selon votre métier et vos obligations.
Épargne et retraite
CELI, CELIAPP, REER, FERR, épargne et investissement : je vous aide à choisir ces outils selon vos objectifs, votre horizon et votre tolérance au risque. L’objectif est une planification de la retraite cohérente avec votre réalité.
Analyse des besoins financiers
Je dresse avec vous un portrait complet de votre situation pour cerner vos priorités avant toute recommandation. C’est le point de départ de mon accompagnement.
Une approche humaine pour vos décisions financières
Une bonne décision financière commence par une bonne compréhension de votre situation. Avant de proposer quoi que ce soit, je prends le temps d’écouter vos préoccupations, vos projets et vos contraintes.
Je vous explique ensuite vos options de façon simple et transparente. Vous avez l’information nécessaire pour prendre une décision éclairée, sans pression et à votre rythme.
Pour mieux me connaître, découvrez mon parcours et ma façon de travailler.
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Intégrité
Mes recommandations reposent sur vos besoins, et non sur un produit à placer.
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Transparence
Je vous explique clairement le fonctionnement, les coûts et les limites de chaque option.
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Écoute
Vos priorités guident nos échanges, sans pression et sans raccourci.
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Engagement
Je fais le suivi avec vous pour ajuster votre plan lorsque votre vie change.
Pour les familles, les travailleurs et les entrepreneurs
Vos besoins varient selon votre situation familiale et professionnelle. J’adapte mon accompagnement à votre profil et à vos priorités du moment.
Familles et couples
L’arrivée d’un enfant ou l’achat d’une maison soulève une question simple : que se passerait-il pour vos proches si votre revenu disparaissait ? Je vous aide à évaluer la protection nécessaire et à planifier l’épargne pour vos projets familiaux.
Travailleurs et travailleurs autonomes
Quand le revenu s’arrête, les paiements, eux, continuent. Si vous êtes travailleur autonome, vous n’avez généralement pas accès à une assurance collective d’employeur. Je vous aide alors à faire le point sur votre protection en cas d’invalidité ou de maladie grave.
Entrepreneurs
Votre entreprise repose souvent sur vous. Protéger votre revenu, préserver la stabilité de votre famille et structurer votre épargne en vue de la retraite demandent une vision d’ensemble, que je construis avec vous.
Zones desservies
J’accompagne des familles, des travailleurs et des entrepreneurs partout au Québec en rencontre virtuelle, ainsi qu’en personne au Centre-du-Québec et en Mauricie.
Je me déplace également en Mauricie, en Beauce, dans la région de Québec, au Centre-du-Québec et en Estrie. Pour les autres régions, les rencontres se font en visioconférence. Je vous présente en détail mon accompagnement en sécurité financière en Mauricie.
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Partout au Québec
Rencontres virtuelles.
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Centre-du-Québec
Mon bureau : 250, rue Robert-Bernard, Drummondville (QC) J2C 0T6 -
Mauricie
Déplacements sur rendez-vous.
Faites le point sur vos protections et votre épargne
Assurance vie, assurance invalidité, assurance maladies graves, REER, CELI, CELIAPP ou FERR : chaque situation appelle des choix différents. Lors d’un premier échange, je prends le temps de cerner vos priorités et les solutions à examiner ensemble.